Conseiller en gestion de patrimoine
Accompagnement et conseils personnalisés, sur des placements financiers et immobiliers.
Conseiller en gestion de patrimoine
Investissement Immobilier
Calcul du rendement de l'investissement, emplacement, défiscalisation... de nombreux paramètres sont à prendre en compte
Diversification patrimoniale
Sécuriser les placements et investissements, préparer sa succession pour réduire au maximum la taxation.
Placement financier
Il existe plusieurs produits financiers qui permettent de générer plus d’intérêts que des livrets bancaires
La gestion de patrimoine accessible à tous
Garantie du capital et accessibilité rapide aux fonds
La gestion de patrimoine n’est pas réservée qu’à une élite de la population, mais bien à toute personne qui souhaite prendre le temps d’anticiper son futur en se faisant accompagner par le professionnel qui saura répondre à ses attentes !
- Le levier financier pour profiter des taux bas des crédits et investir l’argent de la banque afin de le faire travailler à votre avantage.
- Le chèque d’impôts qu’il est possible d’utiliser en France, à travers différents textes de loi, pour réinvestir tout ou partie de vos impôts dans une solution patrimoniale pertinente.
- L’épargne bien souvent constituée sur des livrets bancaires, il est nécessaire de la réorienter pour la grande majorité des clients sur des placements plus rentables.
Un accompagnement personnalisé, qui suit vos évolutions
Toute personne à un moment donné de sa vie n’aura pas les mêmes attentes que son voisin pour un projet similaire.
C’est pour se faire, qu’il est important et nécessaire de se donner le temps de se poser avec son conseiller en patrimoine. Pour prendre la photo de la situation du foyer à l’instant précis afin de projeter les attentes de la famille dans les évolutions de vie à venir.
Est-ce que votre médecin généraliste serait en capacité de vous prescrire la bonne ordonnance médicale sans vous avoir ausculté ?
C’est donc en fonction de votre ligne de vie et des objectifs du foyer que votre conseiller personnel sera dans les meilleures capacités à vous proposer les stratégies patrimoniales les plus adaptées.
